@finanse_na_sterydach: #xtb #wspolpracaplatna 4 spółki które dokupuję na każdym dużym spadku. Łączy je jedno: bez każdej z nich reszta sektora AI nie może działać." ASML. Holenderska firma która produkuje maszyny do drukowania chipów. Jedyne maszyny na świecie które potrafią drukować najbardziej zaawansowane chipy AI. Każda maszyna EUV kosztuje ponad 200 milionów dolarów. Nie ma drugiej firmy na świecie która potrafi ją zbudować. Nikon próbował. Canon próbował. Oba się poddały. Bez ASML nie ma chipów AI. Bez chipów AI nie ma niczego reszty. Micron produkuje pamięć HBM. Specjalny typ pamięci bez której układy Nvidii po prostu nie działają. Cała produkcja Micronu na 2026 rok jest już wyprzedana. Kontrakty podpisane na lata do przodu. Tylko trzy firmy na świecie kontrolują ponad 95% tego rynku. Micron jest jedną z nich. Nebius buduje infrastrukturę obliczeniową dla AI. Europejski dostawca mocy GPU niezależny od amerykańskich gigantów. Klientami są między innymi Meta i Microsoft. Przychody wzrosły o prawie 684% rok do roku. W kontekście europejskich regulacji o suwerenności danych jest trudny do zastąpienia. I Sivers Semiconductors. Mała szwedzka firma która produkuje lasery CW używane w CPO. CPO, czyli co-packaged optics, to technologia która staje się standardem w centrach danych AI. Firmy takie jak Ayar, Lightmatter czy Celestial budują swoje produkty na laserach Siversa. Bez Siversa część z nich nie może wyprodukować swoich układów w ogóle. Albo opóźnia swój roadmap o lata. To definicja wąskiego gardła. Szukam spółek których nie można łatwo zastąpić. Takich które są wąskim gardłem dla całego sektora. Te cztery spełniają ten warunek. To nie jest porada inwestycyjna. Daj znać w komentarzu jakie spółki obserwujesz. Zapisz na później i obserwuj po więcej. Te i inne spółki znajdziesz na xtb, a z kodem franek otrzymasz też darmowy kurs inwestowania 😎

IG: finanse_na_sterydach

Open In TikTok:

Region: IT

Thursday 04 June 2026 14:53:23 GMT