📊 2026. 6. 15. KOSPI/KOSDAQ 퀀트 분석 리포트 📈 시장 개요 - 전체 스캔: 4287개 | 필터 후: 561개 | 상세분석: 150개 - TOP30 구성: KOSPI 13개 / KOSDAQ 6개 - 평균 퀀트스코어: 44.4점 | 52주 신고가 근접: 2개 - 시장 특징: 금융주 강세 속 외국인 수급 집중, 반도체·2차전지 모멘텀 회복세 --- 🏆 TOP 3 추천 종목 1️⃣ 신한지주 (055550) KOSPI 🔥신고가 - 현재가: 109,900원 | 등락률: +10.34% | 거래대금: 786억원 | 시가총액: 52,160억 - 거래량(전일대비): 1.0배 | 갭상승: +3.3% - PER: 10.89 | PBR: 0.9 | ROE: 8.3% | EPS: 10,085 | BPS: 121,468 - 외국인: 61.51% | 기관순매수: 27.7만주 | 52주위치: 99% - 퀀트스코어: 68.7점 KOSPI 기준 1위 📌 매수 근거: ① 최강 수급 + 신고가 돌파: 기관 27.7만주, 외국인 61.51% 보유로 TOP30 중 최고 수급, 52주 신고가 경신으로 상승 모멘텀 확보 ② 저평가 + 안정적 수익성: PBR 0.9 청산가치 이하, PER 10.89로 금융업 평균 대비 저평가, ROE 8.3%로 안정적 자기자본이익률 ③52주 최상단 위치: 99% 위치로 추세 전환 완료, 갭 상승 3.3%로 강한 매수세 유입, 퀀트스코어 68.7점으로 전체 1위 📍 리스크: ① 단기 과열: 10% 급등 후 차익실현 가능성 ② 금리 변동성: 금융주 특성상 금리 정책 민감 ③ 신고가 저항: 110,800원 돌파 실패 시 조정 가능 🎯 목표가: 123,000원 (+12%) | 손절가: 102,200원 (-7%) 💼 진입전략: 즉시 40% → 눌림목 106,600원(-3%) 시 30% → 103,300원(-6%) 시 30% --- 2️⃣ KB금융 (105560) KOSPI 🔥신고가 - 현재가: 174,400원 | 등락률: +8.19% | 거래대금: 1,030억원 | 시가총액: 61,860억 - 거래량(전일대비): 1.0배 | 갭상승: +1.4% - PER: 11.54 | PBR: 1.06 | ROE: 9.2% | EPS: 15,116 | BPS: 164,669 - 외국인: 79.95% | 기관순매수: 6.7만주 | 52주위치: 99% - 퀀트스코어: 62.61점 KOSPI 기준 3위 📌 매수 근거: ① 외국인 최고 보유율: 79.95% 외국인 지분으로 TOP30 중 1위, 신고가 돌파로 추가 상승 여력, 거래대금 1,030억으로 유동성 충분 ② 밸류+성장 균형: PBR 1.06 적정 수준, ROE 9.2%로 금융주 중 우수, EPS 15,116원으로 수익성 양호 ③ 기술적 돌파: 52주 99% 위치, 175,700원 신고가 임박, 퀀트스코어 62.61점으로 안정적 상위권 ⚠️ 리스크: ① 단기 과열: 8% 급등으로 단기 조정 가능성 ② 신고가 저항: 175,700원 돌파 여부가 관건 ③ 금융 규제: 배당 정책 및 자본 규제 변화 리스크 🎯 목표가: 197,000원 (+13%) | 손절가: 162,200원 (-7%) 💼 진입전략: 즉시 40% → 눌림목 169,200원(-3%) 시 30% → 164,000원(-6%) 시 30% --- 3️⃣ 파마리서치 (214450) KOSDAQ - 현재가: 301,000원 | 등락률: +4.15% | 거래대금: 1,262억원 | 시가총액: 313억 - 거래량(전일대비): 1.0배 | 갭상승: +1.6% - PER: 21.18 | PBR: 5.05 | EPS: 14,209 | BPS: 59,603 - 외국인: 7.55% | 기관순매수: 1.6만주 | 52주위치: 42% - 퀀트스코어: 39.09점 KOSDAQ 기준 1위 📌 매수 근거: ① 거래대금 폭발: 1,262억원으로 시총 313억 대비 4배 수준, KOSDAQ TOP30 중 최대 거래대금, 강한 매수세 유입 ② 합리적 밸류에이션: PER 21.18로 바이오 업종 대비 저평가, ROE 23.8%로 높은 수익성, EPS 14,209원으로 실적 양호 ③ 기관 매수 전환: 1.6만주 순매수로 수급 개선, 갭 상승 1.6%로 안정적 상승, KOSDAQ 퀀트스코어 1위 ⚠️ 리스크: ① 52주 위치 낮음: 42% 위치로 중장기 저항 존재 (713,000원 고점 대비 -58%) ② 시총 소형주: 313억 소형주로 변동성 높음 ③ 바이오 업종: 임상 결과 등 이벤트 리스크 상존 🎯 목표가: 336,000원 (+12%) | 손절가: 280,000원 (-7%) 💼 진입전략: 즉시 40% → 눌림목 292,000원(-3%) 시 30% → 283,000원(-6%) 시 30% --- 📋 포트폴리오 전략 - 배분: 신한지주 40% / KB금융 35% / 파마리서치 25% - 손절: 매수가 -7% 즉시 손절 (금융주 특성상 엄격한 손절 필수) - 익절: 목표가 도달 시 50% 익절 후 나머지 트레일링 스탑 (-3%) - 보유: 금융주 단기 3~5일 / 파마리서치 중기 2~3주 (업종 특성 고려) ### 🔍 관찰 대상 (내일 재스캔) 1. 기아(000270): 65.22점, 외국인 38.52%, 완성차 업황 개선 시 추가 상승 가능 2. SK하이닉스(000660): 54.78점, 기관 18.6만주 매수, 반도체 슈퍼사이클 재진입 관찰 3. 알테오젠(196170): 36.67점, 기관 3.7만주 매수, 거래대금 9,663억으로 바이오 대장주 모멘텀 점검 --- ⚠️ 면책고지: 본 리포트는 참고용이며 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다. }} #퀀트 #주식 #kb금융 #신한지주 #파마리서치 - @btljy82