การเงินกุ้งๆ
Region: TH
Tuesday 14 July 2026 02:47:15 GMT
5268
359
5
27
Music
Download
Comments
การเงินกุ้งๆ :
📌 สรุป Netflix ครบทุกมุม (อ่านจบได้ของแถม) 📊 ราคาเป้า 3 กรณี (สมมติ ไม่ใช่คำแนะนำ): 🟢 โต 22%→$138-150 · ⚪ โต 16%→$103-113 · 🔴 โต 10%→$66-70 ตอนนี้ ~$73 = ต่ำกว่ากรณีปกติ · เป้าเฉลี่ยนักวิเคราะห์ ~$112-114 (ตกในกรณีปกติพอดี) เช็ก: P/E ~22 (ต่ำกว่าเฉลี่ย 5 ปี ที่เคย 40+) · PEG พอๆ Disney (ไม่แพงโดด) · reverse-DCF ตลาดหวังโต ~12-13% = เท่าที่บริษัท guide (2026 +12-14%) ไม่ฝันเวอร์ 🐂 BULL — ทำไมอาจไปต่อ: • ขยายคอนเทนต์คือ DNA (เกาหลี/Kpop/อีเวนต์สด/podcast) · เอเชียโตเร็วสุด +27% • โฆษณาโตเท่าตัว →~$3B · แพ็กโฆษณา ~40% ของคนใหม่ · จัดการแชร์รหัส · churn ต่ำ ~2% • op margin guide 31.5% · เงินสดอิสระ ~$12B/ปี · หนี้สุทธิต่ำ ~$2B · ผู้บริหารปรับตัวเก่ง (แก้ subs ตกปี 2022→+70 ล้าน) 🐻 BEAR — ทำไมอาจร่วง: • engagement ตก (ดู S1 ไม่ดูต่อ S2) · AI-rotation (ไม่ถูกมองเป็นหุ้น AI โดนเท) • ARPU ถูกดึงลง (คนใหม่เอเชีย/ละตินจ่ายครึ่งเดียว: US $17 vs เอเชีย $7) · แชร์รหัส=ครั้งเดียว · เถื่อนกดราคา • ต้นทุนหนังเป็นภาระ + คู่แข่งกระเป๋าหนา · valuation ยังไม่ถูกมาก (fwd P/E ~26 vs เฉลี่ย 5 ปี ~34) 🎓 เกร็ดบัญชี: กำไรสุทธิพุ่งเพราะเงินก้อนพิเศษ ~$2.8B (ค่าปรับดีล Warner ล่ม) = ครั้งเดียว → ดู op margin แทน · "ภาระค่าคอนเทนต์ ~$24B" = หนี้อนาคตที่ไม่โชว์ในงบดุลตรงๆ 💡 กำไรโต 16% ไม่ใช่รายได้ 12% เพราะ margin ขยาย+ซื้อหุ้นคืน = กำไรโตเร็วกว่ายอดขาย (operating leverage) 📺 "จะเป็นเคเบิล?": ช่องเปิดหนังเล่นค้าง (เหมือน MONO29) แต่เล่นแต่ของตัวเอง คิดมา 5 ปี ไม่ใช่สิ้นหวัง 🎙️Joseph Carlson (คนทำ Qualtrim) เพิ่งลงคลิป มองคล้ายผม — ถ้าลง $60 เขาเก็บเพิ่ม 🔎 มุมผม: ราคานี้ต่ำกว่ามูลค่า (fair อนุรักษ์ ~$90-100) เดิมพันที่ "โตเลขสองหลักได้อีกนานแค่ไหน" · พอร์ตช่อง (1 แสน) ให้ NFLX มากสุด 10%=1 หมื่น — ไม้แรก 40% ลงก่อนงบ อีก 60% รอหลังงบ Q2 (16 ก.ค.) ลง $60 ใส่เพิ่ม · คิดผิดถ้ารายได้หลุดเลขสองหลัก+margin ถอย 💬 คุยต่อในคอมมูนิตี้ Simply Dock (ลิงก์โปรไฟล์) · เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำ 🙏
2026-07-14 02:47:47
3
Tham_Chai :
ช่วยวิเคราะห์ หุ้นRKLBหน่อยครับ ควรปล่อยหรือถือไปก่อนครับ มันทำพอตผมพังหมด
2026-07-14 07:05:24
0
Note นะครับ :
ขอบคุณครับ
2026-07-14 05:08:34
0
เขมไม่ได้มาชวนลงทุน :
ดอยอยู่ครับบบบ 😅
2026-07-14 03:46:46
0
To see more videos from user @audikungfinance, please go to the Tikwm
homepage.
