@bartoszkucia: NVIDIA prognozuje 70% wzrostu. Te 10 spółek może rosnąć razem z nią. - TSMC - każdy chip NVIDII fizycznie powstaje w ich fabrykach. Żadne 70% wzrostu się nie wydarzy, jeśli TSMC ich najpierw nie wyprodukuje. - Micron - każdy system Blackwell ma pamięć o wysokiej przepustowości, a Micron to jedna z zaledwie trzech firm na świecie, które ją produkują. - SanDisk - warstwa, o której wszyscy zapominają. Ceny NAND wzrosły już szacunkowo o 70% przez rozbudowę AI. Więcej GPU to więcej danych, a więcej danych to więcej pamięci. - Super Micro - serwery, w których karty GPU fizycznie trafiają na rynek. Ktoś musi te chipy zamontować w szafach, schłodzić i dostarczyć jako działający system. - Vertiv - zarządzanie zasilaniem i chłodzenie cieczą. Rekordowy portfel zamówień wart 15 mld dolarów i zysk wyższy o 83%. - Vistra - producent energii, który zasila te maszyny. EBITDA w górę o 30% i warta miliard dolarów współpraca z samą NVIDIĄ. - Credo - połączenia, bez których klastry AI fizycznie nie działają. Przychody wzrosły ponad trzykrotnie. - Applied Optoelectronics - nadajniki optyczne przesyłające dane między kartami GPU. Pięć rekordowych kwartałów z rzędu. - Broadcom - układy sieciowe spinające klastry GPU w jedną maszynę. Zarabia niezależnie od tego, czyje logo jest na szafie serwerowej. - Marvell - układy łączące komponenty wewnątrz centrów danych. Segment centrów danych to już 74% rekordowego roku wartego 8,2 mld dolarów. Cała logika tej listy sprowadza się do jednego: jeśli NVIDIA ma urosnąć o 70%, ktoś musi to fizycznie obsłużyć. Wyprodukować chipy, dostarczyć pamięć, zmontować serwery, schłodzić je, połączyć i zasilić. Każdy z tych kroków to osobna firma i osobny przychód. Którą z tych dziesięciu uważasz za najciekawszą? Napisz w komentarzu 👇 Skomentuj słowem „PRZEWODNIK" a wyślę Ci bezpłatny poradnik inwestowania długoterminowego. #finanseosobiste #inwestowanie #akcje #sztucznainteligencja #nvidia

Bartosz Kucia | Fin. | Inw.

Open In TikTok:

Region: PL

Friday 18 September 2026 10:32:43 GMT