Hindi lang tungkol sa pagbenta ng insurance ang pagiging isang Financial Advisor—layunin nitong maglingkod at magbigay ng payo sa mga taong nangangailangan, kliyente man natin sila o hindi. Kamakailan, nag-message sa akin ang mahal kong kapitbahay tungkol sa kanyang insurance policy. Kumuha siya ng insurance noong 2009 pa, ngunit hindi na niya alam kung in-force o aktibo pa rin ito. Ang tiyahin niya kasi ang nagbabayad para sa kanya, at ang orihinal niyang agent ay matagal nang lumipat sa ibang bansa. Dahil sa kanyang kamakailang Glaucoma diagnosis, nagsimula siyang mag-alala. Bagamat naagapan naman ito sa pamamagitan ng gamot, hindi maiwasang pumasok sa isip niya ang takot na baka lumala ang kanyang paningin. Kailangan niya ng katiyakan, kaya agad akong tumulong. Narito ang mga hakbang na ginawa namin: 1. Comprehensive Policy Review: • Umupo ako kasama siya at ang kanyang misis upang isa-isahin ang kanyang coverage. Dito lang nila lubos na naunawaan kung gaano kahalaga ang kanyang insurance policy. Ipinaliwanag ko ang mahahalagang benepisyo tulad ng: a. ICU Benefits b. Long-Term Hospitalization c. Surgical Expense Coverage d. Double Indemnity e. Projected Investment Fund Value (na pwedeng magpanatiling aktibo sa kanyang policy) 2. Pagtulong sa Digital Access: • Sinubukan naming i-setup ang kanyang PruServices account upang mas madali niyang masubaybayan ang kanyang policy online. Ngunit dahil hindi na ginagamit ang email address na nairehistro noong 2009, kinailangan muna naming i-update ito. 3. Coordination para sa Policy Updating: • Agad akong nakipag-ugnayan sa aking mga agency managers sina Sir AUM @Markvine Policarpio, Ma'am JUM @Cecile Fernandez & Sir UM Ray Michael Enriquez Jose, upang alamin ang mga kailangang requirements para ma-update ang kanyang contact details at maibalik ang kanyang online access. Ang pangunahing layunin ko ngayon ay masigurong 100% active ang kanyang policy: a. Kapag aktibo: • Ako mismo ang personal na tutulong sa kanila sa pag-file ng Surgical Claim upang mabawasan ang kanilang gastusing medikal. b. Kapag HINDI aktibo: • Patuloy akong magdarasal at hahanap ng paraan sa tulong ng Maykapal at ng gabay ng aking mga managers kung paano pa rin sila matutulungan. Ang tapat na paglilingkod ay ang pag-alalay sa kapwa sa gitna ng kawalan ng katiyakan sa buhay—walang hidden agenda, purong pagtulong at suporta lamang. — Ang Inyong Lingkod at Kapitbahay na Financial Advisor ❤️ #FinancialAdvisorLife #ClientServicing #InsuranceHelp #TapatNaSerbisyo #AGSLIA 📸🎞️ by @mayeng🌈🌈🌈🌈 @CHUBBY ELLA🥰 - @jeanella_29