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Friday 13 November 2026 07:31:18 GMT
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📊 2026. 6. 10. KOSPI/KOSDAQ 퀀트 분석 리포트 📈 시장 개요 - 전체 스캔: 4,288개 | 필터 후: 165개 | 상세분석: 132개 - TOP30 구성: KOSPI 1개 / KOSDAQ 5개 - 평균 퀀트스코어: 31.6점 | 52주 신고가 근접: 0개 - 시장 특징: 반도체·테크 섹터 중심 상승세, KOSPI 대형주 부진으로 코스닥 쏠림 현상 두드러짐 --- 🏆 TOP 3 추천 종목 1️⃣ 피에스케이 (319660) KOSDAQ - 현재가: 147,300원 | 등락률: +6.58% | 거래대금: 1,669억원 | 시가총액: 4,270억 - 거래량(전일대비): 1.0배 | 갭상승: -0.5% - PER: 54.35 | PBR: 7.92 | ROE: 14.6% | EPS: 2,712 | BPS: 18,606 - 외국인: 26.78% | 기관순매수: -1.6만주 | 52주위치: 91% - 퀀트스코어: 38.18점 KOSDAQ 기준 1위 📌 매수 근거: ① 강력한 모멘텀 - 52주 최고점 대비 91% 위치로 고점 근접, 반도체 장비 섹터 강세 동참 ② 우수한 가치지표 - ROE 14.6%로 수익성 양호, PBR 7.92는 성장주 대비 합리적 수준, EPS 2,712원으로 실적 탄탄 ③외국인 보유 안정 - 외국인 지분율 26.78%로 기술력 인정, 1,669억 거래대금으로 유동성 충분 ⚠️ 리스크: ① 단기 기관 순매도 -1.6만주로 차익실현 압력 존재 ② 52주 고점(161,800원) 돌파 실패 시 조정 가능성 ③ PER 54.35로 밸류에이션 부담, 실적 둔화 시 급락 위험 🎯 목표가: 165,000원 (+12%) | 손절가: 137,000원 (-7%) 💼 진입전략: 즉시 40% → 눌림목 143,000원(-3%) 시 30% → 138,500원(-6%) 시 30% --- 2️⃣ 유진테크 (084370) KOSDAQ - 현재가: 155,100원 | 등락률: +5.22% | 거래대금: 551억원 | 시가총액: 3,550억 - 거래량(전일대비): 1.0배 | 갭상승: -2.4% - PER: 84.08 | PBR: 7.65 | ROE: 9.1% | EPS: 1,853 | BPS: 20,368 - 외국인: 38.12% | 기관순매수: -4.4만주 | 52주위치: 92% - 퀀트스코어: 36.36점 KOSDAQ 기준 2위 📌 매수 근거: ① 최상위 모멘텀 - 52주 위치 92%로 TOP30 중 최고, 디스플레이 장비 수혜 기대감 ② 외국인 보유 최고 - 38.12% 외국인 지분율로 TOP30 중 1위, 글로벌 경쟁력 검증 ③ BPS 안정성 - BPS 20,368원으로 자산가치 탄탄, PBR 7.65는 테크주 평균 수준 ⚠️ 리스크: ① PER 84.08로 고밸류에이션, 실적 모멘텀 꺾이면 급락 위험 ② 갭하락 -2.4% 시작으로 단기 매물 부담 ③ 기관 순매도 -4.4만주로 수급 불안, ROE 9.1%로 수익성 개선 필요 🎯 목표가: 175,000원 (+13%) | 손절가: 144,000원 (-7%) 💼 진입전략: 즉시 40% → 눌림목 150,500원(-3%) 시 30% → 145,800원(-6%) 시 30% --- 3️⃣ HD현대중공업 (329180) KOSPI - 현재가: 629,000원 | 등락률: +2.78% | 거래대금: 2,395억원 | 시가총액: 66,020억 - 거래량(전일대비): 1.0배 | 갭상승: +0.2% - PER: 40.12 | PBR: 7.08 | ROE: 17.6% | EPS: 15,702 | BPS: 89,025 - 외국인: 13.7% | 기관순매수: -8.1만주 | 52주위치: 82% - 퀀트스코어: 32.17점 KOSPI 기준 유일 📌 매수 근거: ① 최고 ROE - 17.6%로 TOP30 중 수익성 1위, 조선업 슈퍼사이클 수혜 지속 ② 대형 안정주 - 시가총액 6.6조원 대형주, 2,395억 거래대금으로 유동성 풍부 ③ 밸류 매력 - PER 40.12/PBR 7.08은 실적 대비 합리적, EPS 15,702원으로 배당 기대 ⚠️ 리스크: ① 기관 순매도 -8.1만주로 대형주 이탈 추세 반영 ② 52주 고점(765,000원) 대비 17.8% 하락, 765,000원 저항 돌파 필요 ③ 외국인 보유 13.7% 낮은 수준, 글로벌 경기 둔화 시 수주 차질 우려 🎯 목표가: 690,000원 (+10%) | 손절가: 585,000원 (-7%) 💼 진입전략: 즉시 40% → 눌림목 610,000원(-3%) 시 30% → 591,000원(-6%) 시 30% --- 📋 포트폴리오 전략 - 배분: 피에스케이 40% / 유진테크 35% / HD현대중공업 25% - 손절: 매수가 -7% 즉시 손절 (반도체 장비주 변동성 고려) - 익절: 목표가 도달 시 50% 익절 후 트레일링 스탑 -5% 적용 - 보유: 단기 3~5일 (모멘텀 전략) / 중기 2~3주 (HD현대중공업) ### 🔍 관찰 대상 (내일 재스캔) - 095610 / 테스 - 퀀트스코어 27.27점, 거래대금 1,634억원으로 급등 중이나 단기 과열 점검 필요 - 036930 / 주성엔지니어링 - 거래대금 8,474억원 폭발적 증가, PBR 15.28 부담되나 반도체 수혜주 모니터링 - 000250 / 삼천당제약 - PBR 21.49/PER 1,138로 밸류에이션 과도하나 바이오 테마 변동성 주시 --- ⚠️ 면책고지: 본 리포트는 참고용이며 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다. }} #퀀트 #주식 #hd현대중공업 #유진테크 #삼성전자
📊 2026. 6. 10. KOSPI/KOSDAQ 퀀트 분석 리포트 📈 시장 개요 - 전체 스캔: 4,288개 | 필터 후: 165개 | 상세분석: 132개 - TOP30 구성: KOSPI 1개 / KOSDAQ 5개 - 평균 퀀트스코어: 31.6점 | 52주 신고가 근접: 0개 - 시장 특징: 반도체·테크 섹터 중심 상승세, KOSPI 대형주 부진으로 코스닥 쏠림 현상 두드러짐 --- 🏆 TOP 3 추천 종목 1️⃣ 피에스케이 (319660) KOSDAQ - 현재가: 147,300원 | 등락률: +6.58% | 거래대금: 1,669억원 | 시가총액: 4,270억 - 거래량(전일대비): 1.0배 | 갭상승: -0.5% - PER: 54.35 | PBR: 7.92 | ROE: 14.6% | EPS: 2,712 | BPS: 18,606 - 외국인: 26.78% | 기관순매수: -1.6만주 | 52주위치: 91% - 퀀트스코어: 38.18점 KOSDAQ 기준 1위 📌 매수 근거: ① 강력한 모멘텀 - 52주 최고점 대비 91% 위치로 고점 근접, 반도체 장비 섹터 강세 동참 ② 우수한 가치지표 - ROE 14.6%로 수익성 양호, PBR 7.92는 성장주 대비 합리적 수준, EPS 2,712원으로 실적 탄탄 ③외국인 보유 안정 - 외국인 지분율 26.78%로 기술력 인정, 1,669억 거래대금으로 유동성 충분 ⚠️ 리스크: ① 단기 기관 순매도 -1.6만주로 차익실현 압력 존재 ② 52주 고점(161,800원) 돌파 실패 시 조정 가능성 ③ PER 54.35로 밸류에이션 부담, 실적 둔화 시 급락 위험 🎯 목표가: 165,000원 (+12%) | 손절가: 137,000원 (-7%) 💼 진입전략: 즉시 40% → 눌림목 143,000원(-3%) 시 30% → 138,500원(-6%) 시 30% --- 2️⃣ 유진테크 (084370) KOSDAQ - 현재가: 155,100원 | 등락률: +5.22% | 거래대금: 551억원 | 시가총액: 3,550억 - 거래량(전일대비): 1.0배 | 갭상승: -2.4% - PER: 84.08 | PBR: 7.65 | ROE: 9.1% | EPS: 1,853 | BPS: 20,368 - 외국인: 38.12% | 기관순매수: -4.4만주 | 52주위치: 92% - 퀀트스코어: 36.36점 KOSDAQ 기준 2위 📌 매수 근거: ① 최상위 모멘텀 - 52주 위치 92%로 TOP30 중 최고, 디스플레이 장비 수혜 기대감 ② 외국인 보유 최고 - 38.12% 외국인 지분율로 TOP30 중 1위, 글로벌 경쟁력 검증 ③ BPS 안정성 - BPS 20,368원으로 자산가치 탄탄, PBR 7.65는 테크주 평균 수준 ⚠️ 리스크: ① PER 84.08로 고밸류에이션, 실적 모멘텀 꺾이면 급락 위험 ② 갭하락 -2.4% 시작으로 단기 매물 부담 ③ 기관 순매도 -4.4만주로 수급 불안, ROE 9.1%로 수익성 개선 필요 🎯 목표가: 175,000원 (+13%) | 손절가: 144,000원 (-7%) 💼 진입전략: 즉시 40% → 눌림목 150,500원(-3%) 시 30% → 145,800원(-6%) 시 30% --- 3️⃣ HD현대중공업 (329180) KOSPI - 현재가: 629,000원 | 등락률: +2.78% | 거래대금: 2,395억원 | 시가총액: 66,020억 - 거래량(전일대비): 1.0배 | 갭상승: +0.2% - PER: 40.12 | PBR: 7.08 | ROE: 17.6% | EPS: 15,702 | BPS: 89,025 - 외국인: 13.7% | 기관순매수: -8.1만주 | 52주위치: 82% - 퀀트스코어: 32.17점 KOSPI 기준 유일 📌 매수 근거: ① 최고 ROE - 17.6%로 TOP30 중 수익성 1위, 조선업 슈퍼사이클 수혜 지속 ② 대형 안정주 - 시가총액 6.6조원 대형주, 2,395억 거래대금으로 유동성 풍부 ③ 밸류 매력 - PER 40.12/PBR 7.08은 실적 대비 합리적, EPS 15,702원으로 배당 기대 ⚠️ 리스크: ① 기관 순매도 -8.1만주로 대형주 이탈 추세 반영 ② 52주 고점(765,000원) 대비 17.8% 하락, 765,000원 저항 돌파 필요 ③ 외국인 보유 13.7% 낮은 수준, 글로벌 경기 둔화 시 수주 차질 우려 🎯 목표가: 690,000원 (+10%) | 손절가: 585,000원 (-7%) 💼 진입전략: 즉시 40% → 눌림목 610,000원(-3%) 시 30% → 591,000원(-6%) 시 30% --- 📋 포트폴리오 전략 - 배분: 피에스케이 40% / 유진테크 35% / HD현대중공업 25% - 손절: 매수가 -7% 즉시 손절 (반도체 장비주 변동성 고려) - 익절: 목표가 도달 시 50% 익절 후 트레일링 스탑 -5% 적용 - 보유: 단기 3~5일 (모멘텀 전략) / 중기 2~3주 (HD현대중공업) ### 🔍 관찰 대상 (내일 재스캔) - 095610 / 테스 - 퀀트스코어 27.27점, 거래대금 1,634억원으로 급등 중이나 단기 과열 점검 필요 - 036930 / 주성엔지니어링 - 거래대금 8,474억원 폭발적 증가, PBR 15.28 부담되나 반도체 수혜주 모니터링 - 000250 / 삼천당제약 - PBR 21.49/PER 1,138로 밸류에이션 과도하나 바이오 테마 변동성 주시 --- ⚠️ 면책고지: 본 리포트는 참고용이며 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다. }} #퀀트 #주식 #hd현대중공업 #유진테크 #삼성전자

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